Montréal, le 22 novembre 2021 – METRO INC. a annoncé aujourd’hui l’établissement du prix à l’égard d’un placement privé portant sur des billets non garantis de premier rang série J 1,922 % échéant le 2 décembre 2024 d’un capital global de 300 M $ CA (« billets série J »). Les billets série J comporteront un coupon de 1,922 % et le prix fixé est de 1 000 $ par tranche de 1 000 $ de capital, ce qui procurera un rendement effectif de 1,922 % par année, s’ils sont détenus jusqu’à échéance. Metro a l’intention d’affecter le produit du placement au remboursement des billets non garantis de premier rang série C échéant le 1er décembre 2021 et aux fins générales de la Société. En rapport avec ce placement, Metro a conclu un swap de taux d’intérêt de 300 M$ CA ayant pour effet de sécuriser un taux variable de 11 points de base (0,11 %) au-dessus du taux des acceptations bancaires à 3 mois (CDOR) sur la durée des billets série J.
BMO Marchés des capitaux, Scotia Capitaux Inc. et Valeurs mobilières TD inc. agissent à titre de cochefs de file et de teneurs de livres conjoints à l’égard du placement, tandis que Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc. et Casgrain & Compagnie Limitée agissent à titre de cocourtiers gérants à l’égard de ce placement.
Les billets série J constitueront des obligations directes non garanties de Metro et seront de rang égal à celui de toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de Metro.
Les billets série J sont offerts au Canada par voie de placement privé aux termes de dispenses de prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables et ont obtenu les notes provisoires de BBB, avec une tendance stable, de la part de DBRS Limited et de BBB de la part de Standard & Poor’s Ratings Services.
La clôture du placement devrait avoir lieu le 30 novembre 2021.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente de titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Les billets série J n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (« Loi de 1933 ») ou d’une loi étatique sur les valeurs mobilières et ne peuvent être offerts, vendus ni livrés aux États-Unis ou dans ses territoires ou possessions à des personnes des États-Unis, sauf conformément aux exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou aux termes d’une dispense à cet égard. Les renseignements figurant dans le présent communiqué de presse ne sont pas complets et peuvent être modifiés. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des billets série J aux États-Unis.
À propos de METRO Inc.
Avec un chiffre d’affaires annuel de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d’alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, qui procurent de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.
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